رؤية المعهد
أن يصبح المعهد مركزًا للتميز في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاعات المالية غير المصرفية على المستويين المحلي والإقليمي.
رسالة المعهد
تحقيق الريادة في مجالات التدريب، والشهادات المهنية، والبحوث، والتوعية المالية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف إعداد أكبر عدد من الكوادر البشرية المؤهلة مهنيًا وأخلاقيًا، وتنمية مهاراتهم لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاعات المالية غير المصرفية.