رؤية المعهد
أن يصبح المعهد مركز التميز لتأهيل الكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية محليا وإقليميا.
رسالة المعهد
تحقيق الريادة في نشاط التدريب والشهادات المهنية والبحوث والتوعية المالية في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية في جمهورية مصر العربية، بهدف اعداد أكبر عدد من الكوادر البشرية المؤهلة مهنياً وأخلاقياً وتنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية في القطاعات المالية غير المصرفية.